Загрузка

CRM-СИСТЕМА ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

www.npfe.ru

c 2010 года

О ЗАКАЗЧИКЕ

НПФЭ – это современный и динамично развивающийся Фонд,
который успешно подтверждает свой высочайший уровень надежности с 1994 года.

  • ААА

    Максимальный рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

  • Лауреат премии
    «Финансовая элита России»
    в номинации «Фонд года в сфере
    негосударственного
    пенсионного обеспечения»

  • 111 млрд

    Средства Фонда,
    обеспечивающие накопительные
    и негосударственные
    пенсии граждан

ЗАДАЧА

Перед нами стояли задачи оптимизации внутренних процессов компании

  • Автоматизация
    взаимодействия
    с клиентами
  • Быстрые отчеты
    и аналитическая
    информация
  • Снижение
    операционных затрат
    менеджеров

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

У НПФ электроэнергетики был корпортал, развернутый на платформе 1С-Битрикс.
Мы установили на него areal.crm и адаптировали под нужды бизнес-процессов Фонда.

areal.crm – модуль нашей собственной разработки, на тот момент единственная
CRM-система на платформе 1С-Битрикс.

Интеграция
в it-инфраструктуру

  • Автоматическое заполнение
    карточек компаний
  • Интеграция с сервисом проверки
    личных данных
  • Интеграция с системой
    бухгалтерской отчетности
  • Автоматическое заполнение
    связаных полей
  • Сопоставление адресов с КЛАДР,
    автоподмена
  • Автоматическое сопоставление анкет физлиц
    и представителей юрлиц

ОБРАБОТКА
АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

  • Обновление информации
    о компаниях-вкладчиках НПФЭ
    проводит при помощи анкетирования.
    Каждой анкете присваивается
    уровень риска, от которого зависит
    частота перепроверки анкеты.

  • Мы реализовали возможность
    импорта и экспорта шаблонов анкет
    из системы в MS Excel

  • Мы реализовали автоматическую
    рассылку уведомлений сотрудников
    о статусе анкетных данных, а также
    рассылку запросов анкетных
    данных по базе клиентов.

В CRM реализована возможность поэтапной работы с потенциальными клиентами.
Ведется планирование рабочих встреч и анализ результатов переговоров.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каждое подразделение НПФ электроэнергетики работает с собственной геолокационной частью системы. Руководитель подразделения видит только сотрудников и задачи своего филиала.

Конструктор ролей позволяет гибко управлять правами доступа, адаптируя их к меняющимся потребностям клиента.

CRM-система обеспечила Фонду наличие единого хранилища информации,
откуда в любой момент доступны все сведения обо всех случаях
взаимодействия с клиентами.
Интеграция системы с внутренними информационными ресурсами
организации позволила также автоматизировать часть документооборота.
Совместными усилиями у нас получилась уникальная система,
написанная специально под наши нужды.

Николай Эрмансон,
вице-президент, операционный директор ОАО «НПФ Электроэнергетики»

ПЛАНИРОВаНИЕ
И ОТЧЕТНОСТь

Появилась возможность получения настраиваемых отчетов.

Пользователь при помощи фильтров выбирает группу клиентов,
указывает необходимость включения тех или иных значений, дополнительных опций
и запускает генерацию отчета в файл MS Excel.

  • Отчетность
    по платежам

  • Отчетность
    по анкетированию

  • Отчетность по мероприятиям
    (задачам)

  • Отслеживание плановых
    показателей

  • Отображение плана
    мероприятий с поправками
    на разницу во времени

  • Механизм напоминаний
    о днях рождения

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ

Реализован удобный импорт и экспорт
больших массивов данных с помощью
обычных таблиц Excel c опциями
«все столбцы» и «выбранные столбцы».

Доступна выгрузка анкет по настраиваемым
шаблонам.

В итоге

Специфика деятельности и бизнес-процессов фонда потребовала глубокой кастомизации системы управления продажами «Areal.CRM». В результате плодотворного сотрудничества нами создана информационная система, решающая важные внутренние задачи фонда.

Загрузка